NÚMENÓR
Palais royal
La reine régente Míriel a réuni de jeunes mères pour procéder à la cérémonie de la « Bénédiction des Enfants ». Mais bientôt le palais se met à trembler et la salle est envahie par des pétales de l'Arbre Blanc qui tourbillonnent alors que le vent s'est levé. Depuis son balcon, Míriel assiste à l'arrivée d'une vague géante par l'estuaire, qui engloutit maisons et ponts sur son passage. Alors que la cité Númenór est détruite, la reine se réveille en sursaut. Tout cela n'était qu'un cauchemar - ou une vision peut-être.
Dans la cité
La colère gronde dans la cité. Les Númenóréens sont inquiets du fait de la présence de Galadriel. Ils craignent l'arrivée d'autres Elfes qui viendraient prendre leurs emplois. Le conseiller de Míriel, Pharazôn, se trouve justement au marché. Il s'adresse au peuple, implore sa confiance et s'engage à ce que Númenór ne tombe jamais sous l'influence des Elfes. Pharazôn est acclamé. Un peu à l'écart, son fils - Kemen - explique à Eärien, la fille d'Elendil, que son père maîtrise parfaitement l'art de retourner les foules, et que ça l'exaspère.
Palais royal
Galadriel prévient Míriel du retour de Sauron. Elle lui propose de reforger l'alliance entre les Hommes et les Elfes, et de combattre côte à côte pour sauver les Hommes du Sud avant que leur ennemi s'approprie leurs terres. La reine refuse catégoriquement. Quand Galadriel insiste et demande à présenter sa requête au roi de Númenór, le père de Míriel, la souveraine la fait jeter au cachot pour sédition.
Sur la côte
Isildur et ses amis, Valandil et Ontamo, s'entraînent toujours avant l'épreuve qui leur permettra d'intégrer la Garde Maritime. Mais alors que les autres aspirants font de leur mieux pour réussir, le fils d'Elendil est distrait et pris de doutes. Il laisse échapper une drisse que ses deux amis tentent de rattraper. Isildur endosse la responsabilité de l'erreur et accepte la sanction : son renvoi. Mais il n'avait pas prévu que Valandil et Ontamo seraient renvoyés eux aussi. Il leur présente ses excuses, mais ils sont furieux de voir leur rêve s'envoler. Valandil est particulièrement remonté, il accuse Isildur d'avoir ruiné sa vie.
TERRES DU SUD
Dans le campement des Orcs
Adar abrège les souffrances de l'Orc transpercé par Arondir. Il se tourne ensuite vers l'Elfe, toujours enchaîné, et l'interroge sur la région dont il est originaire. Adar semble connaître l'endroit et se montre même nostalgique quand il en parle. Contre toute attente, il libère Arondir en lui confiant un message pour les Hommes réfugiés dans la tour de guet.
Poste avancé d'Ostirith
De plus en plus d'hommes et de femmes venus des villages alentours se réfugient derrière les remparts d'Ostirith, accompagnés par leurs enfants. Mais les vivres commencent à manquer. Alors que Bronwyn envisage de réduire encore les rations, son fils - Theo - propose de retourner à Tirharad pour récupérer les réserves de nourriture des villageois. Selon lui, de jour, un petit groupe devrait réussir à ne pas se faire remarquer par les Orcs. Il se porte volontaire, mais sa mère refuse qu'il court ce risque. Mère et fils se querellent. Obstiné et décidé à récupérer ces vivres, Theo prend la route à l'insu de tous, accompagné par son ami Rowan.
Village de Tirharad
Arrivés au village déserté, ils remplissent des sacs avec toute la nourriture qu'ils trouvent dans les maisons. Quand ils passent devant la taverne de Waldreg, Theo veut y entrer pour prendre ce qui se trouve dans la réserve. Effrayé, Rowan refuse de le suivre et reste à l'extérieur.
Quand les nuages commencent à masquer le soleil, le jeune homme s'enfuit avec sa brouette pleine pour retourner à l'abri des remparts d'Ostirith. À l'intérieur de la taverne, Theo s'affaire à remplir un sac de grains quand il est attaqué par un Orc. Il utilise l'épée brisée qu'il a dérobée dans la grange de Waldreg pour se défendre. L'Orc s'arrête, semblant reconnaître l'arme. La lame de l'épée se reconstitue, brûlante. Le fils de Bronwyn parvient à blesser l'Orc, puis il s'enfuit. Une fois dehors, en voyant que d'autres créatures sillonnent le village, Theo se réfugie dans le puits. Son poursuivant passe à côté sans le voir et crie aux autres Orcs qu'il a trouvé l'épée et qu'un garçon la détient. Les créatures se mettent activement à la recherche de Theo.
EREGION
Alors qu'Elrond admire la forge en construction, Celebrimbor sourit en se remémorant le père du jeune Elfe. Le seigneur confie à Elrond qu'il pense que le prince Durin leur cache quelque chose.
KHAZAD-DÛM
Elrond a la même impression que Celebrimbor quand il discute avec Disa et qu'elle prétend ne pas savoir où se trouve son époux. Voyant qu'il ne tirera aucune information d'elle, l'Elfe arrête de lui poser des questions. Plus tard, il observe le couple qui discute sur le pont de Khazad-Dûm et grâce à son ouïe très fine, il apprend qu'il se trame quelque chose dans la vieille mine au-dessous du Lac du Miroir. Elrond part alors en exploration et découvre une galerie derrière un passage secret. Le long des parois rocheuses scintille un minerai argenté.
L'Elfe est découvert par Durin qui laisse exploser sa colère et l'accuse d'être venu l'espionner. Elrond se défend en déclarant qu'un secret entre eux met en péril leur amitié. Après un moment de réflexion, le Nain accepte de s'expliquer à la condition que l'Elfe prête serment, la main sur la montagne, de ne souffler mot à quiconque de ce qu'il s'apprête à lui dire. Elrond s'exécute et Durin lui révèle alors l'existence du mithril, un nouveau minerai « plus léger que la soie et plus dur que le fer » qui pourrait apporter à la fois force et prospérité à son peuple, mais dont l'exploitation est particulièrement périlleuse et interdite par le roi, son père. Durin offre ensuite un échantillon de mithril à Elrond en gage de leur amitié.
C'est alors qu'une détonation retentit, suivie d'un nuage de poussière venant d'une galerie. Elrond ne peut retenir son ami qui se précipite pour porter secours aux quatre mineurs nains qui travaillaient dans la mine.
NÚMENÓR
Dans la cité
À la nuit tombée, Kemen propose à Eärien de l'aider dans ses corvées. La fille d'Elendil ne laisse visiblement pas insensible le fils de Pharazôn.
Dans les geôles
Pendant ce temps, Galadriel fait les cent pas dans sa cellule sous le regard moqueur d'Halbrand. Il tente de lui expliquer les erreurs qu'elle a commises quand elle a fait sa requête à la reine, et lui fait prendre conscience de ce qui a déclenché la colère de Míriel : demander à parler à son père. Ils sont interrompus par Pharazôn qui, accompagné par quelques soldats, vient l'informer de la décision de la souveraine : Galadriel sera renvoyée chez les Elfes sous escorte armée dès ce soir. Quand ils la font sortir de sa cellule, elle n'a aucun mal à s'emparer d'une arme puis à enfermer les soldats. Suivant la suggestion d'Halbrand, le Conseiller range son épée qu'il avait sortie de son fourreau, et laisse Galadriel s'en aller.
Dans la cité
Eärien retrouve son frère, Isildur, en train de dîner attablé à la terrasse d'une taverne. Il lui apprend qu'il a été renvoyé de la Garde et qu'il est responsable du renvoi de ses deux amis. Ils sont interrompus par l'arrivée d'un groupe de soldats sur la place, à la recherche de Galadriel.
Dans la tour
Galadriel a réussi à s'introduire dans la tour du roi en brisant une fenêtre. Alors qu'elle s'excuse pour son intrusion, elle découvre le vieillard alité et très affaibli. Debout à ses côtés, Míriel l'accueille froidement. Galadriel s'excuse une nouvelle fois - vers la régente cette fois-ci - et explique qu'elle ignorait l'état du roi. Elle poursuit ensuite en demandant à Míriel pourquoi elle n'est pas loyale vers les Elfes comme l'était son père. Celle-ci lui explique que le souhait du roi de renouer avec les Elfes avait provoqué la révolte de leur peuple et engendré de lourdes pertes. Quand elle a été choisie pour lui succéder afin de faire retomber la colère de leurs sujets, le souverain l'a conduite tout en haut de la tour et lui a montré un palantir qu'on lui avait offert.
Míriel invite Galadriel à toucher la pierre magique et là, l'Elfe a la même vision apocalyptique de Númenór que celle de la reine : le royaume dévasté par les eaux. Míriel lui explique qu'il s'agit de l'avenir de son royaume et que sa vision débute avec son arrivée. Pour la régente, il est urgent de renvoyer Galadriel loin de Númenór pour éviter sa chute. Malgré ses protestations et ses tentatives pour la convaincre de s'allier à elle, Míriel confirme sa décision de renvoyer Galadriel chez les Elfes sous bonne escorte.
TERRES DU SUD
Poste avancé d'Ostirith
Les braconneurs envoyés par Bronwyn dans les collines n'ont pas ramené beaucoup de gibier. Tous les animaux ont fui. C'est alors que Rowan franchit les portes du poste de guet, avec sa brouette chargée de vivres. La guérisseuse découvre avec effroi que le jeune homme est seul et que son fils, Theo n'est pas revenu avec lui.
Village de Tirharad
Theo a attendu que la nuit tombe pour s'extraire du puits, mais si la pénombre est un avantage pour lui pour se faufiler discrètement, c'en est un aussi pour les Orcs qui sont nombreux à le chercher. Blessé, il progresse en traînant la jambe et ramasse un sac de grains au passage. Arrivé derrière l'une des maisons, il est repéré par un Orc et ne doit sa vie et sa liberté qu'à l'intervention d'Arondir, qui tue son adversaire d'un coup d'épée. L'Elfe lui tend la main pour l'aider à se relever et l'invite à le suivre sans tarder. Ils partent en courant à travers bois, mais sont poursuivis par la horde d'Orcs. Arondir sauve la vie de Theo en attrapant en plein vol une flèche tirée par un Orc qui, sinon, aurait transpercé le dos de l'adolescent qui venait de trébucher. Il prend ensuite position, genoux à terre, et tire ses flèches sur les créatures en criant à Theo de se sauver.
C'est le moment où Bronwyn arrive, une faucille à la main. Elle a quitté la sécurité des murs d'Ostirith pour se lancer à la recherche de son fils. Tout en couvrant leurs arrières, Arondir leur ordonne de gagner la clairière. Quand le trio l'atteint, ils ont la chance que l'aube se lève. Les Orcs, gênés par la lumière du soleil, arrêtent leur poursuite à l'orée du bois. Arondir, Bronwyn et Theo peuvent alors regagner le poste de guet, sains et saufs.
KHAZAD-DÛM
Disa lance un appel à la roche, en entamant un chant puissant et profond pour les mineurs ensevelis. Ses prières sont exaucées. Durin remonte de la galerie qui s'est effondrée et annonce que les Nains sont tous saufs. Mais le prince est en colère car, suite à cet accident, son père a fait condamner tout le filon. Toujours très sage, Elrond essaie de lui expliquer qu'il a de la chance que son père soit encore présent à ses côtés, ce qui n'est pas le cas du sien.
Durin va voir son père et s'excuse d'avoir été orgueilleux et entêté. Le vieux roi se montre compréhensif et lui dit qu'il est là pour le conseiller. Le prince lui fait part de l'invitation d'Elrond à se rendre à Lindon pour rencontrer le Haut-Roi Gil-galad et sollicite son avis. Le souverain lui dit de suivre son instinct. D'un commun accord, ils décident d'accepter l'invitation afin de découvrir ce que trament les Elfes.
TERRES DU SUD
Poste avancé d'Ostirith
Bronwyn retrouve Arondir sur les remparts. En effleurant sa main, elle le remercie pour avoir sauvé son fils, mais elle décèle aussi que quelque chose le préoccupe. Il lui confie alors le message d'Adar. Les Hommes auront la vie sauve, s'ils abandonnent leurs droits sur leurs terres et jurent fidélité à Adar. En cas de refus, l'attaque aura lieu pour les anéantir.
Pendant ce temps, Waldreg s'approche de Theo et lui dit qu'il sait qu'il a volé la poignée d'épée dans sa grange. Il lui montre la marque sur son bras - la même que celle, plus vive, qui se trouve sur le bras du garçon depuis qu'il a trouvé l'objet - et lui dit que l'épée est un pouvoir, celui de Sauron. Il lui parle de la comète qui a traversé le ciel il y a quelques semaines et lui dit que tous deux doivent se tenir prêts pour ce qui approche.
Dans le campement des Orcs
Adar regarde rêveusement le Warg ronger un os, quand un Orc survient et lui annonce qu'ils ont trouvé l'épée qu'il recherche. Il ajoute qu'elle se trouve à Ostirith.
NÚMENÓR
Dans la cité
Dans le port, Galadriel semble résignée à prendre la mer sous bonne escorte pour être reconduite chez les Elfes. Après un dernier regard échangé avec la reine, elle prend place dans une petite embarcation qui doit l'emmener jusqu'à un navire de la Garde Maritime. Mais alors que Míriel et Pharazôn regagnent le palais à pied en traversant la cité, des pétales blanches se mettent à tourbillonner autour d'eux. La reine s'arrête, se retourne et échange un regard avec Elendil, lui aussi témoin du phénomène. Selon leurs croyances, il s'agit des larmes des Valar.
Palais royal
Revenue au palais, la reine Míriel fait une annonce officielle, Galadriel à ses côtés : elle va en personne escorter l'Elfe jusqu'en Terre du Milieu pour aider les Hommes assiégés des Terres du Sud. Pharazôn prend la parole à son tour et annonce que les navires de la flotte lèveront l'ancre dans dix jours.
Dans la cité
Elendil fait ensuite une annonce au peuple. Sur l'une des places de la cité, il explique qu'un corps expéditionnaire va être constitué et il demande des volontaires prêts à s'engager auprès de la reine et à la protéger. Valendil, le premier, lève la main. Il est imité par son ami Ontamo à qui il a donné un coup de coude pour l'inciter à faire comme lui. Isildur se porte volontaire à son tour, puis d'autres mains - nombreuses - se lèvent.
Rédigé par Locksley
