EREGION
Celebrimbor s'applique pour créer les neuf Anneaux de Pouvoir destinés aux Hommes à partir du faux mithril que lui a donné Annatar. Il remarque que l'un des joyaux qui orne son marteau est manquant et se glisse sous son bureau à sa recherche. En souriant, il suit du regard une souris qui traverse l'atelier. Quand il se redresse, il découvre son visage dans le miroir, sale et marqué par la fatigue. Quand Annatar entre et l'interroge sur ce qu'il fait, le forgeron lui répond qu'il cherche le joyau qui manque sur le marteau de Fëanor, puis s'aperçoit qu'il s'y trouve. Le voici une nouvelle fois confus, mais ce sentiment laisse vite place à la joie qu'il ressent d'avoir réussi, grâce à son 'ami' à se concentrer sur son travail. Celebrimbor remercie Sauron et lui annonce que les anneaux sont presque achevés. Quand Annatar quitte la pièce, l'artisan semble une nouvelle fois perturbé, tiraillé entre divers sentiments.
Ost-in-Edhil est en flammes. De l'autre côté de la rivière, Adar inspecte ses troupes tandis que, dans la cité, Sauron affirme au commandant de la place que Celebrimbor aurait interdit de contre-attaquer en estimant que le fleuve offrait une barrière suffisante. Quand l'officier proteste, Annatar lui répond qu'il est d'accord avec lui et qu'il prend désormais le commandement. Une fois encore, Mirdania lui est reconnaissante et effleure sa main.
Adar change de stratégie. Il ordonne que les trébuchets soient repositionnés en direction de la montagne. Sous les tirs nourris, la paroi rocheuse commence à s'effondrer et les rochers qui dévalent la pente comblent progressivement le lit de la rivière créant un passage jusqu'aux remparts pour les Orcs. Arondir arrive sur le champ de bataille.
Alors qu'il travaille sur l'un des anneaux, l'attention de Celebrimbor est une nouvelle fois attirée par la même souris qui court sur le plancher. En fronçant les sourcils, le forgeron trace une marque sur la bougie posée sur son bureau.
KHAZAD-DÛM
Narvi apprend au roi Durin qu'Eregion est assiégé et lui remet un message apporté par un Elfe. Le vieil homme n'a cependant qu'une idée en tête, reprendre le contrôle de la mine pour en extraire des richesses. Il ordonne à Narvi de reprendre immédiatement l'exploitation de la galerie, peu importe que son fils et sa belle-fille se dressent sur son chemin.
Quand Narvi arrive avec ses mineurs face à Durin et Disa, armés et prêts à en découdre avec eux, il pose son pic à terre et leur annonce être de leur côté. Il est lui aussi convaincu que l'anneau a corrompu l'esprit du roi. Narvi prévient ensuite le prince qu'un Elfe banni de toutes les terres naines souhaite lui parler. Durin se rend immédiatement dans ses appartements où il retrouve Elrond. Les deux amis sont heureux d'être réunis, mais l'heure est grave pour tous les deux : Durin est sur le point de détrôner son père et Elrond voit se profiler la défaite contre l'armée d'Adar si les Nains ne viennent pas en renfort.
EREGION
Les Orcs lancent l'assaut sur Ost-in-Edhil. Postés sur les remparts, les archers elfes tentent de les contenir. Mais bientôt les créatures amènent une machine de guerre pour créer une brèche dans la muraille.
Annatar entre brusquement dans le bureau de Celebrimbor en demandant si les anneaux sont terminés. Assis sur le sol, le forgeron lui répond de faire silence et d'observer. Celebrimbor pointe du doigt la souris qui traverse la pièce et lui révèle qu'il a découvert qu'un cycle se répète à intervalles réguliers tout au long de la journée. Alors que Sauron s'impatiente, le forgeron se montre sûr de lui et affirme qu'une ruse a été mise en place pour le tromper. Il se met à crier en demandant à son 'ami' ce qu'il lui a fait, argumentant qu'aucun envoyé des Valar n'agirait de la sorte. En retour, Sauron exige qu'il termine les neufs anneaux. Celebrimbor s'empare de son marteau et le lance dans sa direction. Le Seigneur des Ténèbres évite l'outil qui fracasse l'un des vitraux. Le bruit de la bataille s'engouffre dans la pièce et Celebrimbor, effaré, découvre la cité en guerre en se rendant sur un balcon. L'illusion prend fin et l'artisan voit enfin la réalité, sa forge détruite et jonchée de débris. En larmes, il comprend qu'il a été manipulé par Annatar, puis renverse par maladresse le flacon qui devait contenir du mithril mais qui abrite un liquide noir et visqueux. Terrorisé, il voit le Trompeur montrer la paume entaillée de sa main, d'où coule du sang noir comme la poix. Sous le choc, Celebrimbor comprend enfin qu'il a Sauron en face de lui. Il sort de la tour et s'avance, hagard, dans la cité où il est heurté pour un débris de mur.
Quand il retrouve ses esprits, il se rue sur les remparts où il rejoint Mirdania. Il se hâte de lui révéler qu'ils ont été trompés, qu'Annatar l'a enfermé dans une prison mentale pour le forcer à créer des Anneaux de Pouvoir. Son apprentie ne sait que penser, effrayée par son mentor dont les propos lui laissent à penser qu'il est devenu fou. Quand Annatar le rejoint sur le chemin de ronde et s'avance vers lui très calmement, le Seigneur d'Eregion ordonne son arrestation immédiate et affirmant qu'il est Sauron. Mais Mirdania et les soldats prennent la défense de celui qu'ils connaissent seulement sous l'identité d'Annatar. Pensant leur prouver qu'il dit la vérité, Celebrimbor leur ordonne d'entailler sa chair pour voir la noirceur de son sang, mais le maître de l'illusion lève la main et leur montre du sang rouge qui coule de sa paume.
Mirdania s'approche doucement de Celebrimbor et propose de le reconduire en sécurité à l'intérieur. Le forgeron s'insurge quand elle touche son bras. Discrètement, Sauron use de son pouvoir et projette Mirdania du haut des remparts, créant l'illusion que Celebrimbor a jeté son apprentie dans le vide. La jeune Elfe s'écrase au pied de la muraille où elle est achevée brutalement d'un coup de hache par un Orc. L'effroi envahit l'artisan alors que Sauron lui murmure qu'il lui suffit de terminer les anneaux pour qu'il épargne la cité.
Le son d'un cor retentit au loin. L'armée du Lindon conduite par Elrond et Gil-galad arrive au grand galop. Les Orcs se détournent d'Ost-in-Edhil et se rassemblent pour affronter les Elfes. Adar vient se placer devant son armée et quand Elrond s'approche, il met en première ligne la charrette dans laquelle Galadriel est prisonnière. Après un court moment d'hésitation, Elrond ordonne l'arrêt de la charge de cavalerie. Les deux camps se font face à face et Adar souhaite la bienvenue à Elrond.
Les deux commandants entament une discussion sous la tente d'Adar, en présence de Glûg et de Galadriel attachée à un poteau. Le Seigneur Père lui demande de lui montrer l'anneau qu'il porte, mais Elrond nie l'avoir avec lui. Galadriel tente d'intervenir dans leur discussion, mais Adar ordonne qu'on lui coupe la langue si elle persiste à parler. Glûg place sa lame sur la gorge de la prisonnière, tandis que son chef poursuit en proposant à Elrond un marché pour anéantir leur ennemi commun, Sauron. Il lui demande d'accepter le fait qu'Eregion et tous les Elfes qui s'y trouvent sont perdus et lui propose que la vie de Galadriel soit épargnée s'il lui remet Nenya et le laisse se charger de Sauron. Adar l'invite à faire preuve d'autant de sagesse que son ancêtre Melian, une Valar, en renonçant à une bataille qu'il devrait savoir perdue d'avance. Elrond rétorque en lui demandant s'il est réellement prêt à sacrifier la vie de ses enfants comme si elles ne valaient rien. Ses paroles ébranlent Glûg et les autres Uruks présents sous la tente. Mais Adar se montre inflexible : il réclame l'anneau contre la vie de Galadriel. Elrond refuse et demande à son ennemi la permission de dire adieu à l'Elfe. Il détache discrètement la broche qui orne sa cape et s'approche d'elle. Les yeux embués, il se penche vers elle et l'embrasse, tout en glissant la broche dans sa main.
Elrond quitte ensuite la tente et alors qu'il passe au milieu des Orcs, il demande en elfique à Vorohil de guider les Nains qui viendront à l'aube, menés par Durin, sur le flanc d'Adar. Pendant ce temps, il fera de son mieux pour que l'enceinte d'Eregion résiste une nuit de plus.
KHAZAD-DÛM
Le prince Durin a réuni les Nains et prononce un discours puissant pour obtenir leur adhésion à l'envoi de guerriers pour combattre aux côtés des Elfes, afin que Sauron ne puisse asservir aucun peuple de la Terre du Milieu. Il leur explique que leur soutien est indispensable pour parvenir à le vaincre. Il ajoute que le Seigneur des Ténèbres cherche à attiser leur cupidité pour les détourner du champ de bataille. Avec ferveur, il leur demande de se battre à ses côtés pour montrer que la loyauté légendaire des Nains est une force plus puissante que n'importe quelle sorcellerie. Quand il leur demande de se battre pour leurs amis et pour Khazad-Dûm, le prince Durin est acclamé. Les Nains sont prêts à se battre pour sauver l'Eregion !
EREGION
La bataille fait rage entre les Elfes et les Orcs dans la forêt qui entoure Ost-in-Edhil. Les créatures s'acharnent sur les remparts, mais se rendent compte que les murs sont plus solides que ce qu'ils avaient prévu. À la nuit tombée, Glûg fait son rapport à Adar. Il lui annonce qu'Elrond n'est pas autant en difficulté qu'ils y comptaient et que cinq de leurs catapultes ont été détruites. Face aux grandes pertes qu'ils subissent, il suggère un repli, mais le Seigneur Père refuse. Glûg tente de le convaincre, mais Adar rétorque qu'il n'est pas question pour lui de laisser ses enfants devenir les esclaves de Sauron, quel que soit le prix à payer.
Quand il entre dans sa tente, Adar découvre que Galadriel s'est enfuie et trouve sur le sol la broche d'Elrond, qui lui montre que l'Elfe s'est joué de lui. Persuadée qu'elle est encore dans le campement, il ordonne aux Orcs de la chercher.
Dissimulée sous une grande cape dérobée à l'un des Orcs qu'elle a tués en s'échappant, Galadriel traverse le camp en essayant de ne pas se faire remarquer. Elle croise Adar qui vient s'incliner devant les dépouilles de ses nombreux enfants morts au combat et voit les larmes couler sur son visage. Alors qu'elle s'éloigne, ses cheveux blonds qui dépassent de sa capuche attirent l'attention d'un Orc. Sur le point d'être capturée, elle doit son salut à Arondir qui, posté sur un talus, décoche des flèches qui tuent leurs ennemis. Très heureuse de le revoir, elle l'invite à la suivre jusqu'à la cité en passant par un chemin dérobé qu'elle connaît. Adar lui explique qu'il est là pour une seule raison : tuer Adar. Galadriel rétorque que l'affronter dans son propre campement est une mission suicide et que les Elfes manquent cruellement de héros tels que lui. Elle lui demande de différer sa vengeance et de l'accompagner à Ost-in-Edhil. Il accepte à contrecoeur.
KHAZAD-DÛM
L'armée naine s'est rassemblée devant la porte ouest de Khazad-Dûm où elle attend les ordres de son commandant, le prince Durin. Mais alors qu'il s'apprête à rejoindre ses guerriers, Narvi arrive à bout de souffle et le front ensanglanté. Il lui apprend que son père a retourné sa hache contre les mineurs et les a attaqués sans la moindre hésitation. Le vieux roi s'apprête maintenant à creuser plus profond dans la galerie, prenant le risque de libérer le mal dont Disa a détecté la présence. Narvi ajoute que c'est elle qui l'a chargé de venir le prévenir. La situation est telle que si Durin part secourir Eregion avec son armée, Khazad-Dum pourrait avoir disparu à son retour !
EREGION
Annatar ne quitte pas des yeux Celebrimbor alors que celui-ci travaille pour finaliser les neuf anneaux. Il explique que la grandeur de son projet de sauver la Terre du Milieu justifie les souffrances endurées. Sauron loue ensuite leur collaboration et lui fait part de ses regrets le traiter comme Morgoth l'a jadis fait avec lui, précisant qu'il y a une énorme différence entre eux : Morgoth voulait détruire, là où il veut construire et rendre parfait. Sans hésiter, il accuse le forgeron d'être responsable de son propre tourment en s'étant obstiné au départ à refuser de créer les anneaux, ne lui laissant pas d'autre choix que de l'y obliger. Mais Celebrimbor affiche sa force de caractère en rétorquant qu'il est assurément un grand mystificateur vu qu'il parvient à se duper lui-même. Froidement, Sauron lui ordonne de terminer les anneaux puis quitte la pièce.
Resté seul enchaîné à son établi, Celebrimbor regarde pensivement les anneaux, puis il les enlève rapidement de leurs supports et les jette dans le feu. En vain. Il ne parvient pas à les détruire. Il les place alors dans un petit sac et, s'emparant d'un marteau, il essaie de se défaire de la menotte qui le retient prisonnier. Il échoue. Le forgeron prend alors une décision extrême. Il utilise une presse pour briser son pouce ce qui lui permet de faire passer sa main dans la menotte.
Tenant sa main en sang, l'artisan quitte la tour. Il est une nouvelle fois heurté par un morceau de muraille et s'évanouit. Les soldats qui le découvrent sont convaincus qu'il a sombré dans la folie en voyant qu'il s'est mutilé. Ils sont sur le point de le reconduire dans la tour quand la voix de Galadriel s'élève, ordonnant de le libérer. Fermement, elle leur rappelle que Celebrimbor est le Seigneur d'Eregion et qu'ils lui doivent protection. Galadriel prend ensuite le visage du forgeron entre ses mains, les yeux embués en voyant à quel point il a été torturé. Il peine à croire qu'elle est réelle et non pas une nouvelle illusion de Sauron destinée à le tourmenter. Celebrimbor lui confie le sac contenant les neuf anneaux qu'il a créés et la conjure de les emmener loin pendant qu'il s'assurera que leur ennemi perde du temps avant de se lancer à sa poursuite. Elle le supplie de ne pas affronter Sauron seul. Les soldats se rangent alors autour du forgeron et s'engagent à se battre à ses côtés. Submergée par les remords, Galadriel demande à Celebrimbor de la pardonner d'avoir été faible et d'avoir mené Sauron jusqu'à lui. Il lui répond qu'il doute que quiconque soit assez fort et ajoute qu'il serait bon de rappeler aux Elfes que « Ce n'est pas la force qui peut venir à bout des Ténèbres, mais la lumière ». Sur ces paroles, il se dirige vers la tour avec les soldats.
Elrond a réussi à s'approcher des remparts avec une poignée d'Elfes. Ils constatent que les Orcs sont sur le point d'ouvrir une brèche dans la muraille. Il se tourne alors vers Rian et lui dit qu'une seule de ses flèches peut inverser le cours des choses. Comprenant son plan, l'archère lui répond qu'elle a besoin d'une ligne de vue dégagée. Ils se fraient un chemin au milieu des Orcs pour s'approcher de la machine de guerre des Orcs, mais Rian s'écroule, touchée par plusieurs flèches ennemies. Rassemblant ses dernières forces, l'archère embrase la pointe d'une flèche qu'elle encoche sur son arc, se met debout péniblement, vise et tire. Elle atteint sa cible, faisant exploser l'engin. Elle paie de sa vie son acte de bravoure, tuée par une nouvelle flèche ennemie. Elrond s'élance avec quelques soldats elfes, se jetant à corps perdu dans la bataille.
Adar observe les combats depuis la lisière de la forêt. Il ordonne à Glûg de lâcher Damrod sur le champ de bataille. Son bras droit proteste en expliquant que le Troll tuera aussi bien les Elfes que les Uruks, mais Adar confirme son ordre.
Arondir s'est joint aux autres archers et décoche des flèches à haute cadence sur leurs assaillants. L'un des soldats s'étonne de voir les Orcs prendre soudainement la fuite. L'explication ne tarde pas à venir : les créatures ouvrent un passage pour Damrod qui sort de la forêt et s'avance lourdement vers Ost-in-Edhil.
Sauron se laisse gagner par la colère en découvrant la disparition de Celebrimbor et celle des neuf anneaux. Mais le forgeron est déjà de retour avec des soldats et le défie en affirmant qu'il ne les retrouvera pas, car ils sont déjà trop loin pour qu'il puisse les atteindre. Sauron exige du forgeron qu'il lui rende les anneaux. Celebrimbor refuse pendant que les soldats, sur ordre de leur commandant, encercle le Seigneur des Ténèbres et pointe leurs sabres vers lui. Avant qu'il puisse prononcer un mot de plus, Sauron utilise son pouvoir pour obliger les soldats à pivoter et à s'entre-tuer et quand l'officier s'avance vers lui, il le désarme facilement et l'égorge avec sa propre arme. Celebrimbor, impuissant, voit son escorte décimée et fait face à son ennemi.
Damrod s'avance inexorablement vers le rempart, écrasant alliés et ennemis sur son passage. Glûg se détourne d'Adar en voyant ses frères mourir sous ses yeux. Comprenant le danger représenté par le Troll, Arondir ordonne de concentrer les tirs sur lui. Non loin de là, Elrond s'acharne sur une machine de guerre des Orcs et ne peut éviter d'être jeté à plusieurs mètres par l'immense créature, malgré l'avertissement d'Arondir. Sa manoeuvre porte néanmoins ses fruits, la corde qu'il avait entamée se rompt et la machine inflige une grave blessure à Damrod. En rage mais toujours debout, il utilise l'engin comme un bélier pour ouvrir une brèche dans le mur. Gil-Galad arrive au galop et s'attaque au Troll, parvenant à le faire tomber à genoux. Aussitôt, Arondir s'élance du haut du rempart pour atterrir sur la créature qui, cette fois, se retrouve au sol sur le dos. Il plante son épée dans l'une de ses immenses mains et crie à Elrond de venir l'aider. Celui-ci se relève et vient planter son épée dans le corps du Troll tandis que Gil-galad revient à la charge et l'empale avec une lance. Dans un rire caverneux, Damrod meurt.
La victoire des trois Elfes est de courte durée. Le cor des Orcs retentit dans la nuit. À la tête de ses enfants, Adar lance l'assaut sur Ost-in-Edhil. Les Uruks déferlent vers la capitale alors que l'aube se lève. Désespéré, Elrond guette l'arrivée de Durin mais les renforts nains qu'il espérait n'arrivent pas. Vorohil le rejoint, blessé. Il lui explique que son ami a rappelé son armée et que les portes de Khazad-Dûm sont closes. Agenouillé, Elrond ne cesse de répéter que Durin va venir.
Comprenant que l'espoir d'Elrond est vain, Gil-galad ordonne à ses soldats de former les rangs pour se préparer au combat puis les mène au front. Arondir se fraie un chemin jusqu'à Adar, mais celui-ci le vainc facilement. Il le poignarde et le laisse au sol. Pendant ce temps, un groupe d'Orcs ouvre un passage dans la muraille. La cité d'Ost-in-Edhil tombe. Adar s'avance vers Elrond qui tente de le tuer, mais échoue. Le chef des Uruks arrache de son cou la chaîne à laquelle l'anneau de Galadriel est accroché. Nenya est désormais en sa possession.
Rédigé par Locksley
